从芬兰赫尔辛基开往俄罗斯圣彼得堡的列车上，化了妆的弗拉基米尔·伊里奇·列宁（史楚金 Boris Shchukin 饰）和他的忠诚卫土瓦西里既兴奋又忐忑，兴奋的是结束了流放的列宁要回到祖国领导工人阶级举行武装起义，推翻沙皇统治，建立苏维埃社会主义联邦。忐忑的是沙皇退位后新兴的资产阶级政权受到十几个帝国主义国家的支持，武装爆动必将困难重重。临时政府雇了密探四处搜捕列宁，都没有成功。中央委员会开了历史性会议。会后，瓦西里忠实执行上级党（布尔什维克）组织交给他的任务，为了列宁的安全，他把列宁安排住在自己家里过夜，列宁从瓦西里口中知道了农村的情况，又知道了马特维耶夫所掌握的工人运动情况。列宁根据革命形势做出了正确判断......
故事发生在位于英国的一座小小村庄之内，女佣朵拉（梅尔·托特纳姆 Merle Tottenham 饰）和她的雇主布拉姆森夫人（梅·惠蒂 Dame May Whitty 饰）生活在一起，朵拉的男友丹尼（罗伯特·蒙哥马利 Robert Montgomery 饰）深得布拉姆森夫人的信赖，虽然夫人的侄女奥利维亚（罗莎琳德·拉塞尔 Rosalind Russell 饰）一直告诫姑母要多多提防这个年轻的小伙子，但布拉姆森夫人显然听不进去她的忠告。 布拉姆森夫人的律师贾斯汀（艾伦·马歇尔 Alan Marshal 饰）给布拉姆森夫人带来了一笔钱，夫人将这笔钱存进了自己的保险箱里，这一举动被丹尼尽收眼底。一个可怕的阴谋在他的脑海里成型了。